Ed et Al partent vers Central. Pendant un arrêt, un gendarme les remarque suite à leur arrêt d’un malfaiteur par l’alchimie, et leur parle de Majhal, un autre alchimiste. Les deux frères vont le trouver et font la rencontre de la jeune Clause. Ils apprennent de Majhal qu'elle est devenue un garçon manqué malicieux et mesquin depuis la mort de sa sœur. Elle est persuadée que c'est le fantôme de Karin, une fleuriste qui est morte il y a une dizaine d'années, qui l'a tuée. La nuit venue, les deux frères vont dans le cimetière afin de voir ce qu'il en est. Le fantôme de Karin apparaît et Majhal lance une boule de feu pour anéantir l'apparition, qui brûle en faisant un bruit bizarre, que Ed est persuadé avoir déjà entendu. An cherchant dans la maison de l'alchimiste, Ed trouve une pièce remplie de mannequins à l'effigie de Karin. Majhal découvre les deux garçons et les attaches. Il leur raconte que les poupées sont des enveloppes en attente d'âmes dont il se sert pour créer des versions vivantes de son ancien amour, Karin, en y ajoutant l'âme de jeunes villageoises. Il décide de se servir de Clause pour la prochaine Karin et l'emmène dans une pièce voisine. Pendant ce temps Ed et Al arrivent à se libérer et parlent à la villageoise qui a suivi toute la scène. C'est Karin, elle n'est pas morte, elle avait seulement perdu la mémoire, et lorsque son passé lui est revenu, elle est retournée auprès de l'homme qu'elle a aimé. Mais Majhal ne l'entend pas de cette oreille, Karin était belle alors que la femme qui se présente à lui est vieille et ridée. Il essaye de tuer les deux frères, mais ceux-ci le tuent avant.