Al fou de rage, s’interpose face à l’enfant pour protéger son frère. Le jeune garçon, appelé Wrath à présent, veut récupérer l'intégralité du corps d’Ed pour être humain. Il peut utiliser l’alchimie en formant un cercle par son bras et sa jambe, qui étaient initialement ceux d’Ed. Ed et Wrath se ruent l’un sur l’autre, et se battent jusqu'à ce qu’Izumi les sépare en créant une immense fissure dans le sol. Elle veut que les 2 frères restent en dehors de ça car l’enfant est son péché. Alors que Winry reste avec Izumi qui s’est remise à cracher du sang, les 2 frères partent à la poursuite de Wrath, mais sur la berge ils tombent sur le Commandant et sa secrétaire, prétendants chercher les homoncules. Envy avait bien sûr pris l’apparence du Commandant, et, son corps pouvant se liquéfier, elle hébergeait Wrath en elle, sous sa veste. Dans la tente du pécheur, Scar menace ce dernier car il avait appris l’alchimie à son frère, et celui-ci lui a transmis de nombreuses âmes dans son bras. Le savoir de l’ancien peuple Ishbal comme lui dit le pécheur. Au même moment, les militaires, menés par Mustang, arrivent, et annoncent qu’il vont transférer les Ishbals dans le sud, après les avoir tous répertoriés, afin de retrouver Scar. C’est Yoki qui leur avait signalé sa présence. Mais Lust et Glutonni, cachés parmi les Ishbals, tuent des militaires, puis leur font perdre leur contrôle en les faisant massacrer de nombreux Ishbals. A Dublith, Izumi chasse Ed et Al en tant qu’apprentis, parce que ce qu’ils ont fait est impardonnable. Les 2 frères prennent cela pour un renvoi, alors que c’était pour leur redonner la liberté. Elle accepte alors de les aider à retrouver leur corps. Elle pense que celui d’Al se trouve toujours de l’autre côté de la Porte, mais affirme que le principe de l’équivalence n’existe pas. Puis elle les envoie chez maître Dante, apothicaire, pour qu’ils récupèrent ses médicaments. C’est Ryla, devenue apprentie de Dante, qui les accueille. Dante est donc alchimiste. Il s’agit d’une vieille dame, ancien maître d’Izumi. Dehors, Greed les a repéré. Après une question des frères sur la pierre philosophale, Dante leur répond qu’elle n’amène que le malheur, et que leur père, appelé l’Hohenheim de la Lumière, la recherchait aussi ; mais Ed ne veut pas en entendre parler. Il sort, et se fait alors attaquer par Greed et toute son équipe. Greed, autrement appelé le Bouclier Ultime, régénère sur-le-champ la moindre blessure. A l’intérieur, d’autres hommes, ainsi qu’une jeune femme énergique, bloquent Dante, et cherchent à kidnapper Al.