Izumi se dirige vers l’enfant mais s’effondre, crachant du sang comme ça lui arrive inexplicablement, parfois. Ed découvre que le jeune garçon est un alchimiste ne sachant pas contrôler ses pouvoirs. Izumi le questionne alors, mais il ne se rappelle de rien, et elle le rassure alors affectueusement. Ils le ramènent chez elle où il se jette sur la nourriture, alors que’Ed et Al retrouvent Winry. La nuit venue, les frères s’introduisent secrètement dans la chambre de l’enfant, qui est surexcité et saute dans tous les coins. Pour le calmer, Ed lui lie les pieds en transmutant un drap, et lui demande d’utiliser l’alchimie pour se libérer. Mais le jeune garçon ne sait pas s’en servir et se fusionne avec le lit. Izumi surgit, alertée par les cris, et en lui demandant de se rappeler sa forme originelle, redonne sa bonne apparence à l’enfant. Les 2 frères, en révélant à leur maître qu’ils craignaient que le garçon fasse partie de ceux qui les poursuivent, doivent aussi lui avouer qui sont ces derniers : les homoncules. Scieszka rend visite à la veuve d’Hughes et sa fille Elysa, pour poursuivre son enquête…en sortant, elle voit la voiture où se trouvait Mustang démarrer. La rejoignant, elle s’adresse de manière rancunière au colonel, lui en voulant toujours de ne pas enquêter sur les raisons de la mort de son ami. Pendant ce temps, la secrétaire/homoncule du Commandant téléphone à Envy pour lui annoncer où se trouve le professeur des frères. A Dublith, les frères Elric racontent à leur maître tous ce qu’ils savent sur les homoncules. C’est alors qu’Izumi leur demande s’ils se souviennent de « la porte », ce à quoi Ed répond oui, et évoque ses souvenirs, ce lieu où il s’est retrouvé après avoir tenté la transmutation de sa mère, où il lui semblait qu’on lui faisait rentrer de force des tonnes d’informations dans sa tête, où il paraissait si proche de la Vérité. Derrière la porte se trouvaient d’innombrables mystérieuses créatures noires, qui lui ont pris sa jambe comme prix de sa tentative de transmutation, puis son bras pour lier l’âme de son petit frère. Ed dit alors à son maître qu’il croit avoir vu le jeune garçon là-bas, mais elle ne semble pas s’en inquiéter. Au Quartier Général du Sud, les militaires qui vont suivre Mustang font leurs bagages, Riza Hawkeye leur annonce que le Colonel, parti enquêter sur Hughes, sera pour le moment remplacé par le Lieutenant-Colonel Frank Archer, homme aimant la guerre. On voit alors ce dernier discuter dans un train avec Armstrong, il a l’intention de rechercher les frères Elric pour s’en servir durant la prochaine guerre. Pendant ce temps, Al demande à Winry, qui s’occupe du jeune garçon, si son corps a une particularité. Effectivement, son bras droit et sa jambe gauche ne sont pas d’origine, et Al imagine que lorsqu’Ed à vu l’enfant derrière la porte, il a pu lui prendre ses membres. De plus, le bras porte bien la même cicatrice qu’Ed s’était fait par la morsure du renard sur l’île. Le garçon s’enfuit alors, poursuivi par Ed. Izumi quant à elle est retournée sur l’île…