Izumi a déposé Ed et Al sur une île déserte, pour qu’ils y survivent sans utiliser l’alchimie, et pour qu’ils puissent s’arrêter pour réfléchir à certaines choses. Sur l’île, les 2 frères se remémorent leur premier séjour en ce lieu. Venant juste de les récupérer, Izumi les avait emmenés sur l’île, avec un couteau pour seul objet, et pour objectif de survivre pendant un mois. De plus ils devaient trouver l’explication de la phrase « tout est un, un est tout », s’ils ne voulaient pas être ramenés à Rizenbull à son retour. Durant leur 1ère nuit, ils se firent attaquer par un sauvage homme masqué, dont ils se sauvèrent de peu. Plus tard ils parvinrent difficilement à attraper un lapin, mais n’arrivèrent pas à le tuer. Un renard le vola alors pour nourrir ses petits, et mordit sauvagement Ed à l’épaule. Les jours passants, les 2 jeunes frères parvinrent péniblement à survivre, régulièrement attaqués par l’homme, et trouvant difficilement de la nourriture. Et l’explication de la phrase ne leur vint pas. Mais un beau jour, presque à la fin de leur épreuve, Ed comprit en voyant les restes d’un insecte mort se faire emporter par des fourmis : lorsqu’un être vivant meurt, chaque particule de son corps est décomposée et servira à d’autres êtres de toutes sortes dans un immense cycle. Réponse qu’ils donnèrent à Izumi lorsqu’elle vint les chercher : « Le tout c’est le monde, et le un c’est moi ». De retour au présent, ils repensent à tout ça, mais ne se doutent pas qu’un enfant sauvage les épies. Pourtant, après avoir mis à cuire du poisson qu’Al avait attrapé dans son armure, ils les récupèrent entièrement rongés. Mais ils n’arrivent pas à retrouver sa trace. Plus tard, ils réfléchissent aux raisons pour lesquelles leur maître les a à nouveau amené ici, puis vint le moment de son arrivée. Lorsqu’Izumi leur demande s’ils se sont souvenus et ont compris, ils lui répondent que oui, mais ils comptent quand même continuer à avancer pour réparer leurs erreurs. Puis alertée par un bruit, elle leur demande s’il y a quelqu’un ici, ce à quoi Ed, surpris, répond qu’il y avait bien cet homme masqué la dernière fois, ce pourrait être la même personne, mais il s’avère qu’autrefois c’était l’associé d’Izumi, monsieur Mason, chargé de les surveiller incognito. L’enfant sauvage se dresse alors droit devant eux.