Il s’avère que la femme qui recherchait Ed et Al est leur maître d’alchimie, et l’homme son compagnon. Elle les cherchait depuis qu’elle avait appris qu’ils étaient devenus « chiens des militaires ». Au Quartier Général du Sud, Mustang obtient de son Général de pouvoir choisir les subordonnées qui l’accompagneront pour son transfert. Dans le train, les 2 frères, ficelés par leur maître, racontent à Winry comment ils sont devenus ses apprentis. A Rizenbull, après la mort de leur mère, ils cherchaient quelqu’un capable de leur apprendre ce que ne disent pas les livres. Un soir de violent oranges, ils foncèrent à la berge de la rivière qui menaçait de s’effondrer, mais leur tentative de réparation avec l’alchimie échoua. C’est alors que cette femme s’interposa, et transmuta un solide mur sans cercle, rien qu’en frappant ses mains. Peu après, les 2 jeunes frères vont la retrouver, et parviennent à la convaincre de faire d’eux ses apprentis. Elle les ramène chez elle à Dublith. Pendant qu’Ed raconte cette histoire, Mustang choisit parmi les militaires ceux qui vont l’accompagner. Il y aura le Sergent-Major Cain Fury, les Sous-Lieutenants Heymans Breda et Jean Havoc, Le Lieutenant Liza Hawkeye, et l’Adjudant Watteau Farman. De son côté la petite troupe arrive à Dublith chez Izumi, le maître des frères. Chico, la chatte de Manny, une petite élève d’Izumi, a eu des petits, mais cela a entraîné sa mort. Izumi explique alors à la petite Manny qu’elle ne peut pas faire revenir l’animal à la vie. Lorsque les 2 frères se retrouvent seuls avec leur maître Izumi, Ed lui demande si elle n’a jamais souhaité faire revivre un mort, question qu’il lui avait déjà posé plus petit. Elle leur annonce alors qu’elle sait pour l’armure vide d’Al et celle intégrée d’Ed. Il lui avoue leur tentative de transmutation de leur mère, ce à quoi Izumi réplique en leur donnant brusquement une série de coups monumentaux. Puis calmée, elle les étreint aussi soudainement.