Hughes, dormant, se revoit plus jeune, rendant une visite à Mustang. Ce dernier, déprimé après avoir tué de nombreuses personnes à la guerre, a faillit essayer de les faire revivre par l’interdit de l’alchimie. Une fois réveillé, Hughes se fait appeler par le Commandant, et lui remet la liste des militaires qu’il suspecte d’être impliqués dans la recherche de la Pierre philosophale, ils sont tous soit morts, soient portés disparus. Puis il souhaite voir Marco. Juliet Douglas, la secrétaire du Commandant, a suivit toute la scène, et elle est la seule à savoir où il se trouve, au cas où le Commandant serait torturé. Ensuite, Hughes, accompagné d’Armstrong, montre la liste aux 2 frères. Mais ceux-ci leurs répondent qu’ils préfèrent à présent chercher une voie moins dangereuse que la Pierre philosophale ou les homoncules. Ils déclarent souhaiter aller voir leur maître, à Dabris/Dublith. Mais les 2 militaires comprennent que c’est juste pour leur éviter d’être les prochaines victimes. Dans le train, les 2 frères avouent à Winry qu’ils ne vont pas à Dabris/Dublith. Ils veulent rejoindre un camp Ishbal dans le sud, où se trouve sans doute Scar, mais feront auparavant un arrêt à Rush Valley pour Winry, étant donnée que c’est le paradis des armures intégrées. Pendant ce temps, au camp Ishbal, les actes meurtriers de Scar sont découverts par ses compagnons, confirmés lorsque ce dernier terrasse une bande de motards qui les provoque. Au Quartier Général du Sud, Hughes cherche toujours à comprendre, lorsqu’il découvre que c’est un soldat dénommé Douglas qui a déclenché le début de la guerre d’Ishbal. Il fait vite le rapprochement avec la secrétaire du Commandant, qui vient de lui annoncer par téléphone qu’elle a amené Marco. Lorsqu’il la rejoint, il lui annonce sa découverte, puis le fait que le soldat Juliet Douglas est censé être mort, mais son nom n’a jamais été retiré des registres. Il a reçut dernièrement une promotion et est devenue la secrétaire du Commandant, son interlocutrice. Pour toute réponse, elle lui montre la porte derrière laquelle est censé se trouver Marco, mais c’est Lust qui surgie, le frappant brusquement. Pourtant il arrive à lui lancer son poignard dans le front, et le Lieutenant Ross surgit armée pour le protéger et couvrir sa fuite. Il s’arrête pour téléphoner à Mustang et l'avertir, afin qu’il puisse monter en grade grâce à cette info, mais il n’était pas là. Il s’adresse alors soudain à Ross en lui tenant un couteau sous la gorge, et en lui demandant réellement qui elle est, car le vrai Lieutenant a un grain de beauté sous l’œil gauche. Il l’égorge alors. Mais celle-ci se relève, prend l’apparence de sa femme avec un pistolet, et l’abat brutalement. Dans sa chute, Hughes revoit la suite de la scène de son rêve du début, où le plus jeune Mustang lui indique qu’il veut devenir Commandant, pour changer la façon de fonctionner de ce pays, et lui-même lui annonce qu’il travaillera dans son ombre, pour le soutenir et l’aider à monter. A alors lieu la très émouvante cérémonie d’enterrement. Puis Mustang, sur sa tombe, se demande pourquoi Hughes ne l’a jamais mis au courant de toute l’affaire. Le lieutenant Hawkeye lui répond alors qu’il l’a sans doute fait pour son propre bien, pour que le Colonel puisse monter au sommet sans s’inquiéter.